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中国自救光伏行业
本刊记者 兰辛珍 • 2013-10-21 • 来源:北京周报
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9月17日中国工业和信息化部发布的《光伏制造行业规范条件》在光伏生产布局与项目设立、生产规模和工艺技术等多个方面划定了门槛。这一门槛之高足以抵挡仍在寻求进入这一行业的资金。中国工业和信息化部的这一做法,意欲对产能严重过剩且建设无序的光伏行业进行调控。

在此之前中国政府并未对光伏行业投资设立任何门槛,为发展新能源产业,中国政府鼓励任何资本任何规模的光伏投资,而这造成了中国光伏产能的严重过剩,和光伏产业发展的无序甚至有些混乱。由此而引发了与美欧之间的光伏产品贸易摩擦。

中信证券行业分析师王勇表示,出台《光伏制造行业规范条件》,提高光伏行业投资建厂的门槛,是工信部迟到的、带有亡羊补牢含义的补救措施。但这一措施对于推动光伏制造业告别过去无序盲目扩张、避免产能过剩加重意义重大,通过引入“市场准入”机制,有利于行业健康发展。

 

严控新产能

8月30日,国家发改委确定了光伏上网电价补贴标准,根据政策规定,今年9月1日后备案,以及9月1日前备案但于2014年1月1日 前投运的光伏电站项目上网电价从0.42元/度提高到1元/度。

在此政策的刺激下,国内光伏装机量激增,光伏投资再现扩张冲动。

在A股市场上市的光伏企业亿晶光电9月18日发布公告称,公司将通过增发募集资金总额不超过12.28亿元,用于100MW光伏发电项目。在此之前中国机械工业集团以200亿元包揽了宁夏全区2500兆瓦沙漠生态光伏电站的建设;中航工业集团宣布未来三年内将在北京、上海等11个省20个城市陆续投资38亿元,建设400兆瓦目前国内规模最大的单体分布式光伏发电项目。华能、大唐、国电、华电、中电投、中节能、中广核、三峡集团等8家央企也都纷纷抛出建设光伏发电站的投资计划。

政策引发的光伏扩张冲动不是没有先例,2011年国家出台大型光伏地面电站建设限期补贴标准的政策,导致很多企业匆忙上马光伏电站项目,在抢装热潮中,大批良莠不齐的工程服务商参与其中,电站建设质量根本无法保障,以至于导致部分完成建设的光伏电站存在较多的质量问题。

在新一轮光伏投资冲动形势下,凭借引入行业准入门槛促进光伏产业健康发展不失为一种好方式。

《光伏制造行业规范条件》规定,要严格控制新上单纯扩大产能的光伏制造项目,新建和改扩建光伏制造项目,最低资本金比例为20%;光伏制造企业需具有省级以上独立研发机构、技术中心或高新技术企业资质,每年用于研发及工艺改进的费用不低于总销售额的3%且不少于1000万元人民币。

王勇说,国内光伏生产企业每年技术研发费用能达到《规范条件》标准的不多,多数中小企业很可能因此遭淘汰。

《光伏制造行业规范条件》还对光伏制造企业按产品类型在产能方面设定了准入标准,例如,多晶硅项目每期规模大于3000吨/年。

《光伏制造行业规范条件》同时明确了光伏制造项目能耗、水耗指标,及废气、废水排放应符合国家和地方大气及水污染物排放标准和总量控制要求。

中国光伏组件产品主要出口欧美市场,出口退税是企业一大利润来源,为此《光伏制造行业规范条件》提出,对不符合要求的光伏制造企业及项目,其产品将不得享受出口退税、国内应用扶持等政策支持。

 

行业内重组并购或将加大

工信部数据显示,目前中国前十大光伏企业负债总额已超过1000亿元人民币。今年上半年80%的光伏企业处于停产状态。

中国可再生能源学会副理事长孟宪淦向媒体表示,过去中国光伏企业就是拼命地把产能做大。靠低价竞争去占领市场。光伏产品95%以上出口,由于欧美双反,这种模式已经走不下去了。光伏行业调整将是未来一段时期的主旋律。

孟宪淦表示,《光伏制造行业规范条件》的出台意味着光伏行业的新一轮整合潮将开始。在此过程中,技术不精及债务负担过重的企业可能成为破产重组对象,而拥有核心竞争力的企业将因此做大做强。“现在多晶硅的成本已经可以做到16-17美元每千克。但有一些企业它的生产成本就高达80多美元每千克。在这次调整过程中,那些没有核心竞争力的企业肯定是要被市场淘汰出局。” 孟宪淦说。

中信证券的分析报告表示,光伏行业的龙头企业基本不会受到《光伏制造行业规范条件》影响,而小的光伏企业将面临破产重整或被兼并。

中投顾问能源行业研究员任浩宁表示,中国光伏制造业很大部分仍处于原料加工阶段,以多晶硅为例,出口到美国、韩国、德国的多晶硅50%-70%都是对进口原料进行简单加工,没什么技术含量,而且企业数量众多,规模也不是很大,目前满足条件估计不足10%。预计在标准实施后,中国很多光伏制造企业将被兼并或淘汰,此举有利于缓解目前光伏行业的产能过剩,提高行业的集中度和促进产业升级。

 

光伏产品外冷内热

欧洲是中国光伏产品最重要的市场,中国光伏产品出口至欧盟的比例最高时占据总出货量的90%以上。2012年欧盟对中国光伏产品发起“双反”调查,经过多轮谈判,欧盟最终答应取消“双反”,但以中方必须签署“价格承诺”协议作为交换条件。协商之后,中方给出的最低承诺价格为0.56欧元/瓦,出口欧盟的太阳能电池板则每年不超过7GW。这一协议在8月6日生效。

但0.56欧元/瓦的协议价格已经开始影响都中国光伏产品在欧洲市场的订单。江苏辉伦太阳能在9月中旬组织人员去欧盟寻求市场,因为他们公司出口欧洲的光伏产品数量大幅下降。结果却不乐观,客户并不愿意接受0.56欧元/瓦的最低价,一些客户原本计划的光伏电站项目也中途取消。

中国最大的光伏企业英利绿色能源控股有限公司的情况也不太好,“虽然还没有具体的统计数据出来,但订单减少是肯定的。”英利绿色能源控股有限公司媒体发言人王志新对媒体表示。此前公司便做过预估,协议价格将使其欧洲订单从之前的63%下降至43%。

截至目前,总计94家中国光伏企业获得了输欧配额,中国的光伏企业总计有500多家,而拿到配额的不足五分之一。

与出口遇冷不同,国内光伏产品却在走热。今年7月15日,国务院《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》出台,明确提出大力开拓分布式光伏发电市场、加强配套电网建设、完善电价和补贴政策、加大财税政策支持力度等要求,并确定光伏产业的发展目标为2013-2015年,年均新增光伏发电装机容量15吉瓦左右,2015年以后年均新增20吉瓦。

之后相关配套政策相继出台,各地光伏分布式发电站的建设纷纷上马,以前光伏产业以民营企业为主导,但最近半年来,许多国有企业开始挺进这一行业,中国光伏产业似乎正迎来二次市场发展机遇,业内有人甚至呼吁要严防光伏行业再次出现投资过度的状况发生。

中投顾问新能源行业研究员沈宏文表示,目前中国光伏产业正经历痛苦的结构调整期,众多企业要面临被淘汰出局的危机,但整个行业已经具备企稳回暖的初步条件。

“整个产业的发展状况要明显好于上半年,制约光伏业健康发展的诸多要素有望得到彻底解决。” 沈宏文说。

 

附:中国光伏产能情况

工信部8月中旬发布的一项分析报告显示,今年上半年中国光伏产能超过40GW,占全球约67%。

 

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