凭借着自身绝对的垄断地位,三大矿山在谈判中“变本加厉”。在提出90%的涨价要求后,有消息称三大矿山已经和日本钢铁制造商达成初步协议,拟以与现货市场挂钩的短期合约取代铁矿石年度合约。这意味着,维持数十年的铁矿石长协价格机制将有可能不复存在。
在全球钢铁产能逐步恢复的大背景下,一边是“待价而沽”愈加强势的三大矿山,一边是苦于“无矿石下炉”的钢厂,双方悬殊进一步拉大。
据22日英国《金融时报》报道,全球矿商和日本钢铁制造商已达成初步协议,拟以与现货市场挂钩的短期合约,取代有着40年历史、基于年度合同和冗长谈判的铁矿石定价体系。但参与谈判的一名高管补充称,包括巴西淡水河谷、必和必拓和力拓在内的矿商,以及新日铁、日本川铁等钢铁制造商,仍然需要解决一些重要障碍,才能达成最终协议。据了解,目前日本钢厂的下游,例如丰田等汽车厂家很难接受季度钢供应协议。
截至发稿时,记者的采访函尚未得到三大矿山和日本钢铁制造商的正式回应。但值得注意的是,日本钢厂通常与国外买家签订年度或半年度取向电工钢板供应合同,不久前却与买家签订季度供应合同,并将4月至6月发货的钢板出口报价上调500美元/吨至600美元/吨。
在制造钢铁的另一重要原料——焦煤方面,3月初日本钢厂与澳大利亚必和必拓也改变了以往年度定价的惯例,达成了季度结算的定价协议。
联合金属网矿石频道资深分析师杜薇在接受《经济参考报》采访时表示,上述迹象预示着日本或许已经接受了上述新的定价模式,可能就是采用季度定价。因为从目前的情况看,日本钢铁商正在努力说服下游接受季度供钢模式,试图把成本风险进行转嫁。一位消息人士称,之所以同意这样的改变,主要因为相比价格,日本钢厂更关心供应安全,所以准备用年度合约让步来保证未来12个月的供应。
但是这对于中国钢铁行业,却犹如晴天霹雳。因为如果按照与现货市场挂钩的定价方式测算,澳矿进口到岸价格将达到每吨143.8美元,除去运费,相当于去年日澳达成的长协价格的2倍多。
一位国有大型钢厂的高层告诉《经济参考报》,今年以来,三大矿山都显得非常强势,拼命缩减长协供应来推高现货价格。“淡水河谷缩减了近20%的长协供应量,力拓和必和必拓的长协矿更是见不到。”上述人士无奈地说,“为了不影响生产,有的钢厂只能按照三大矿山的要求把结算价格提高。”
苦于成本增加的钢厂万万没有想到,原本维持多年的长协模式也将瓦解。上述人士坦言,一旦采用季度定价,大钢厂在成本方面的优势将消失殆尽,加上运营成本大,很难和中小钢厂竞争。此外,日后波动的矿石价格也令本来已经微利的钢铁行业处境更加困难。
“不是难接受,是根本无法接受。”上述人士激动地说,不仅仅是成本测算发生变化,模式的瓦解隐含着整个产业链的巨大风险。他表示,钢厂在大幅亏损的现实面前,必然会通过厂家来消化成本压力,铁矿石的涨价将会传导到下游机械、家电、汽车、房地产等行业,并最终传导到消费类商品上,引起输入性通胀。
更令人担心的是,季度价格很可能成为最终指数定价的过渡。我的钢铁网咨询总监徐向春表示:“比起经营矿山,三大矿山更像是金融炒家,通过操纵指数定价来炒作铁矿石对他们来说简直易如反掌。中国乃至全球钢铁行业的利润都将被上游矿山牢牢控制。”
中钢协相关负责人并未对此消息进行确认,但该负责人表示,从目前钢铁产量供过于求的局面看,如果铁矿石价格大幅上涨,必然会令很多钢厂因亏损而减产甚至停产。铁矿石的需求也会随之减少,这对于三大矿山也不是好事。“三大矿山这样的做法无疑是‘杀鸡取卵’。上下游本身是唇齿相依的合作关系,三大矿山应该从长远利益出发,取得双赢。”上述人士表示。
