2025年3月21日，由智能财富管理论坛、北京市东城区立鼎金融与发展研究院及北京口袋财富信息科技有限公司（理财魔方）联合主办的2025“智能财富管理论坛”（春季）研讨会暨首届“金鼎杯”买方投顾资产配置大赛启动仪式在京顺利举行。本次论坛汇聚了来自高校、金融机构、财经界及媒体的多方代表，共同探讨财富管理行业在深度转型期的发展方向。

　　论坛上半场由智能财富管理论坛秘书长、北京市东城区立鼎金融与发展研究院院长闫文涛主持。他指出，在当前金融服务实体经济与居民财富保值增值的双重使命下，具备独立客观立场与专业服务能力的买方投顾模式，已成为打破行业同质化竞争、重建投资者信任的关键。本届论坛以“定义财富新时代”为主题，致力于推动买方投顾在行业转型中实现能力跃迁。

　　中国社会科学院工业经济研究所副所长、《中国经营报》社长季为民在致辞中强调，财富管理行业正经历前所未有的变革。投资者需求日趋复杂和个性化，以客户利益为核心的买方投顾模式应运而生，不仅改变了传统营利逻辑，也重构了投资者与机构的关系。他指出，智能化浪潮正深刻冲击行业，买方投顾亟需完成角色转型、提供前瞻性方案、加强人才培养与科技赋能。

　　“金鼎杯”买方投顾资产配置大赛正是应对上述挑战、探索行业出路的重要尝试。季为民表示，智能财富管理时代已经到来，智能投顾、大数据、区块链等技术为行业注入新动力。从业者必须持续学习、深化科技与金融融合，以更开放、务实的态度推动行业向智能化、专业化和人性化方向发展。

　　在主旨演讲环节，上海财经大学校长刘元春指出，2025年是“复杂与希望交织之年”。全球格局因大国博弈与美国关税政策的不确定性而深刻调整，资产收益结构剧烈变化。在此背景下，中国资本市场正随政策工具创新逐步筑底，并开启新一轮“再估值”进程。

　　刘元春认为，政府当前对宏观政策“超常规实施”与逆周期调节的决心空前，为再估值创造了有利环境。而DeepSeek等技术进步所带来的触发机制，是中国过去二十多年科技创新、产业升级与科创金融体系化布局的成果体现。他进一步指出，国际资本正重新布局，中美发展周期错位下，国际投资者从美国科技股转向中国概念股，显示出对中国市场的信心。

　　中国政法大学教授、资本金融研究院原院长刘纪鹏则围绕《从融资型市场向投资型市场转型》展开演讲。他指出，中国股市或已走出低迷，资本市场被提升至“国家竞争力主战场”的战略高度，其财富管理功能亟待释放。刘纪鹏强调，金融不仅是服务业，更是创造财产性收入的重要产业。中国居民储蓄规模达151万亿元，如何将其有效引导至资本市场与财富管理领域，是行业必须面对的课题。

　　他进一步指出，长期以来资本市场存在“重融资、轻投资”倾向，大股东减持、股权结构等问题突出。要实现向投资型市场转型，必须确立“投资者至上”理念，强化投资者保护。财富管理则需完成从卖方向买方的转型，推动券商、保险、基金等业务协同，加强与AI、互联网技术融合，并深化与社保、年金等长期资金合作。

　　在赛事启动仪式上，闫文涛代表主办方介绍了大赛概况。刘元春、季为民、刘纪鹏、闫文涛及理财魔方创始人袁雨来共同启动首届“金鼎杯”买方投顾资产配置大赛。

　　随后，大赛专家委员会正式成立。刘纪鹏担任专家委员会主席，季为民任副主席。现场向9位委员颁发聘书，其中包括国家金融与发展实验室副主任杨涛、中国人民大学社会科学高等研究院（深圳）执行院长宋科等6位学术专家，以及嘉实财富基金投顾部负责人周凤、汇添富基金资深投顾专家赵新亮等3位行业专家。

　　此外，7位来自财经自媒体与培训机构的专业人士受聘为大赛导师，包括“韭圈儿”创始人北落的师门、“巴蜀养基场”联合主理人万幸、“财鸟理财学堂”创始人杨安等。

　　在《定义财富新时代》圆桌讨论中，对外经济贸易大学教授江萍担任主持。国家金融与发展实验室副主任杨涛、上海财经大学中国式现代化研究院执行院长徐龙炳、嘉实财富总经理助理张吉华、汇添富基金赵新亮、金宸汇泽投资有限公司CEO王贵英等嘉宾，就买方投顾能力建设、政策与市场协同、AI与投顾边界、投资者教育等议题展开深度交流。

　　另一场题为《买方投顾新启程的实践与突破》的圆桌由理财魔方CEO袁雨来主持。北京师范大学副院长胡聪慧、招商基金投顾部负责人马晓蕾、国联民生证券基金投顾负责人祁昊、嘉实财富周凤等人，围绕买方投顾发展历程、未来趋势、AI技术应用及人才培养等话题分享了实践经验和前瞻思考。

　　首届“金鼎杯”买方投顾资产配置大赛的启动，标志着中国财富管理行业在智能化、买方化转型中迈出实质性一步。各方期待，通过赛事与研讨凝聚行业共识，推动买方投顾生态体系不断完善，为中国投资者提供更专业、更可信赖的财富管理服务。